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ISRA übergewichten
29.05.2002
BW Bank
Stephan Gscheidlen, Analyst der BW Bank, empfiehlt die Aktien von ISRA (WKN 548810) unverändert überzugewichten.
Die wesentlichen Ergebnisbeiträge würden aus dem europäischen Geschäft stammen, wobei im zweiten Quartal Großaufträge aus dem Flachglasbereich sowie aus der Automobilindustrie verbucht werden konnten. ISRA berichte von einem verbesserten Auftragseingang und einer deutlich gestiegenen Anzahl an Anfragen aus den USA. Das Unternehmen sei bezüglich der Entwicklung im zweiten Halbjahr optimistisch und erwarte für das Gesamtjahr eine Gesamtleistung von ca. 24 Mio. EUR.
Das relativ geringe Wachstum des Vorsteuerergebnisses im zweiten Quartal dürfte abrechnungsbedingt sein und sollte vor dem Hintergrund der fast 100 %-Zunahme im ersten Quartal gesehen werden. Ein Teil dieses Wachstums sei auf die Akquisition von Innomess (4 Mio. EUR Umsatz in 2001) zurückzuführen. Dennoch würden die vorgelegten Zahlen nach Einschätzung der Analysten der BW Bank belegen, dass es ISRA gelinge, auch in einem ökonomisch schwierigen Umfeld profitabel zu wachsen und getätigte Akquisitionen erfolgreich zu integrieren. Sollte sich die Erholung der Nachfrage in den USA verstärken, so könnte dies zusätzliche Impulse für ISRA bringen.
Die Analysten der BW Bank sehen in den vorgelegten Zahlen eine Bestätigung für den erfolgreichen Wachstumskurs von ISRA und halten an ihrem Votum "übergewichten" fest.
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